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事件一：大众汽车与小鹏签署长期技术框架合作协议? 7 月26 日，大众汽车在官网发布消息，大众品牌与小鹏签署长期技术框架合作协议。此外，大众品牌向小鹏汽车投资7 亿美元，取得小鹏汽车4.99%股权，并取得一个董事会观察员席位。通过合作，大众将和小鹏共同发布基于大众MEB平台的新车型，计划在2026 年推出，以覆盖中国快速增长的电动车市场。此前，奥迪和上汽签署了合作备忘录，通过合作，奥迪将丰富智能电动汽车的产品矩阵，以覆盖中国市场。

事件二：《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》正式发布。

根据工业和信息化部官方网站，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》正式发布。新版标准体系建设指南在全面总结当前标准体系建设进展的同时，提出了2025 年、2030 年两个阶段的标准体系建设目标。到2025 年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100 项以上智能网联汽车相关标准；到2030 年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系，制修订130 项以上智能网联汽车相关标准并建立实施效果评估和动态完善机制。

我们认为，中国汽车智能驾驶产业链的价值，开始被全球认可。如线控制动厂商伯特利在2022 年年报中指出的：中国虽已成为全球最大的汽车市场，却没有能够与之相匹配的大型国产汽车零部件企业。中国汽车零部件市场，尤其是汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域的大部分市场，仍被外资、合资占据。与外资、合资相比，自主品牌零部件企业具有性价比高、服务好、反应速度快等优势，在技术上的差距也在逐步缩小。

推荐有望深度嵌入全球智能化浪潮的智能电动零部件：伯特利、耐世特、德赛西威、欣锐科技和科博达等，整车推荐比亚迪。

风险提示：经济下行、海外电动化不及预期、智能驾驶进展不及预期。

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